投資理財(cái)建議書(shū)3篇
在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，接觸并使用建議書(shū)的人越來(lái)越多，建議書(shū)可以充分調(diào)動(dòng)各方面的積極因素，集中廣大群眾的智慧。怎么寫(xiě)建議書(shū)才能避免踩雷呢？以下是小編為大家收集的投資理財(cái)建議書(shū)3篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
投資理財(cái)建議書(shū) 篇1
你不理財(cái)，財(cái)不理你！
一個(gè)人可以積累多少財(cái)富，不在于您每個(gè)月、每年能賺多少錢(qián)，而在于您如何理財(cái)，即如何錢(qián)生錢(qián)！
即將開(kāi)始的第五次致富浪潮是又一次少數(shù)人創(chuàng)富的良機(jī)。時(shí)間大約8—10年，最重要的領(lǐng)域就在金融市場(chǎng)，但是需要有一定的資本及專(zhuān)業(yè)理財(cái)能力。合作“雙贏”才會(huì)有機(jī)會(huì)做到！
一、風(fēng)險(xiǎn)控制：
風(fēng)險(xiǎn)的大小不在于投資項(xiàng)目本身的風(fēng)險(xiǎn)大小，而在于風(fēng)險(xiǎn)控制能力的大校黃金及投資是屬于一般來(lái)講風(fēng)險(xiǎn)比較大的投資，就是所謂的高利潤(rùn)伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)，但是這個(gè)行業(yè)的投資風(fēng)險(xiǎn)是完全可以控制的，我們會(huì)用嚴(yán)格的資金管理方式來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)。
二、投資方式：
以杠桿原理，保證金的形式。即以銀行或交易商提供融資給投資人，投資人以一定比例的保證金的形式進(jìn)行，交易商目前提供的保證金每手為10000人民幣,每手黃金的單位量為100盎司,目前1盎司黃金國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格大約為 750 美元。
三、投資方法：
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投資人在完成開(kāi)戶(hù)程序后，即可進(jìn)行交易。如果自己有很強(qiáng)的操盤(pán)力，可以通過(guò)我們公司提供的網(wǎng)上交易平臺(tái)自行操作，我們也會(huì)提供實(shí)時(shí)操盤(pán)指導(dǎo)。
（二）授權(quán)操作：
如果投資人不想自己操作，可授權(quán)給我們。我們會(huì)依據(jù)投資人的意愿進(jìn)行操作，做到及時(shí)匯報(bào)操作動(dòng)態(tài)。
四、廣州曈訊投資管理有限公司簡(jiǎn)介：
香港北方金銀業(yè)有限公司成立于xx年，廣州曈訊投資管理屬于為香港金銀業(yè)有限公司。香港金銀貿(mào)易場(chǎng)行員（行員編號(hào)10），專(zhuān)門(mén)從事貴金屬現(xiàn)貨買(mǎi)賣(mài)服務(wù)，一直以推動(dòng)香港的金銀業(yè)貿(mào)易為己任。本公司一直秉承忠誠(chéng)為客戶(hù)服務(wù)的原則，一切以客為先，并且嚴(yán)格遵守金銀業(yè)貿(mào)易場(chǎng)的守則。為了向客戶(hù)提供最佳的服務(wù)，本公司現(xiàn)在與多家外國(guó)金商聯(lián)系成為策略，提供更全面，更完善的貴金屬買(mǎi)賣(mài)服務(wù)，務(wù)求使客戶(hù)在投資貴金屬市場(chǎng)時(shí)更得心應(yīng)手。
五、投資理念：
堅(jiān)持“生存第一”的原則，以保住投資人的本金為前提；以做短線(xiàn)為主，中長(zhǎng)線(xiàn)為輔；把握獲取利潤(rùn)的機(jī)會(huì)；在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，利潤(rùn)最大化；
六、投資市場(chǎng)簡(jiǎn)介：
國(guó)際黃金市場(chǎng)已有百年以上的歷史，全球眾多國(guó)家、基金和投資人參與。除了具有公平和活躍的金融市場(chǎng)投資必須條件之外，也具備我們認(rèn)為的投資一個(gè)項(xiàng)目所應(yīng)具備的必要條件，一是這個(gè)市場(chǎng)的“量”巨大，目前每天成交量在二萬(wàn)億美元左右，二是這個(gè)市場(chǎng)的利潤(rùn)空間巨大。
七、投資優(yōu)勢(shì)：
1.安全性：黃金的價(jià)值是自身所固有的和內(nèi)在的，并且有千年不朽的穩(wěn)定性。全世界公認(rèn)最佳保值的產(chǎn)品。
2.變現(xiàn)性：由于黃金市場(chǎng)是一個(gè)全球性的24小時(shí)交易的市場(chǎng)，因此可以隨時(shí)交易變成鈔票，黃金更是與貨幣密切相關(guān)的金融資產(chǎn)，具有世界價(jià)格，還可以根據(jù)兌換比價(jià)，兌換為其他國(guó)家貨幣。
3.逆向性：黃金的價(jià)值是自身固有的，當(dāng)紙幣由于信用危機(jī)而出現(xiàn)波動(dòng)貶值時(shí)，黃金就會(huì)根據(jù)此貨幣貶值比率自動(dòng)向上調(diào)整.而當(dāng)紙幣升值時(shí)，黃金價(jià)格恒定，這種逆向性便成為人們投資規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的一種手段，也是黃金投資的又一主要價(jià)值所在。
4.稀有性：目前地球黃金存量大約13.74萬(wàn)噸，地面上黃金存量以2％速度遞增，黃金年供應(yīng)量約為4200噸，目前由于全球工業(yè),首飾業(yè)的飛速發(fā)展，黃金的需求量呈直線(xiàn)上升！
5.投資性：由于黃金長(zhǎng)期趨勢(shì)向上，且黃金市場(chǎng)不可能被人為操控，風(fēng)險(xiǎn)較小，所以黃金是一種非常適合中長(zhǎng)期的投資產(chǎn)品，不同于一些投機(jī)型的金融產(chǎn)品。
八、黃金交易特點(diǎn):
國(guó)際黃金合約交易標(biāo)準(zhǔn)1手黃金100盎司 （約3101克）
�。�1）雙向交易制度；黃金可以買(mǎi)漲，也可以買(mǎi)跌，主要方向判斷正確漲跌都可以獲利
�。�2）交易方式靈活；24小時(shí)交易，t 0交易，可以當(dāng)天買(mǎi)入就當(dāng)天賣(mài)出。
�。�3）信息公開(kāi)公平公正；全球市場(chǎng)，沒(méi)有任何機(jī)構(gòu)可以控制價(jià)格。
（4）風(fēng)險(xiǎn)可以控制；當(dāng)你判斷方向錯(cuò)誤了，可以用止損價(jià)和止贏價(jià)來(lái)規(guī)避。
九、投資金額及方向：
五萬(wàn)人民幣以上，投資于全球黃金現(xiàn)貨市場(chǎng)(主要從事倫敦金交易)而且您的帳戶(hù)名字是您自己而不是本公司。在此已在證監(jiān)會(huì)押有5000萬(wàn)港幣做保證金；同時(shí)也在廣州資產(chǎn)管理會(huì)押有3000萬(wàn)人民幣作為保證金。
十、利潤(rùn)預(yù)測(cè)及計(jì)算：
國(guó)際黃金保證金投資，以投資標(biāo)準(zhǔn)金額1000人民幣，實(shí)際操作放大50幾倍，等于53萬(wàn)人民幣來(lái)操作。(1盎司680美元,100盎司為68000美元,換算為人民幣即為68000*7.8=530400)
例: 您的帳戶(hù)里有10萬(wàn)或5萬(wàn)人民幣,您于黃金價(jià)格為680美元/盎司時(shí)購(gòu)入5手,并作多(即買(mǎi)漲),那么當(dāng)黃金價(jià)格上漲為685美元/盎司時(shí),您的收益為:(685-680)*100*5 =2500 美元*7.8=19500人民幣再減
去390*5=1950人民幣=17550人民幣，(另注:1美元 =7.8人民幣，390人民幣是傭金)
十一、投資建議：
綜上所述即使我們有把握把風(fēng)險(xiǎn)控制在您投資本金的20%—40%的范圍內(nèi)，利潤(rùn)可以達(dá)到50%或翻番，甚至更高，這樣的投資也是有風(fēng)險(xiǎn)的，因此我們真誠(chéng)的建議您所要投資的資金是可以承擔(dān)這樣風(fēng)險(xiǎn)的資金，我們會(huì)依據(jù)您的回報(bào)要求而采取積極的或保守的資金管理和嚴(yán)格的操作流程。
投資理財(cái)建議書(shū) 篇2
親愛(ài)的xxx：
雖然現(xiàn)在投資理財(cái)?shù)闹袌?jiān)力量還是70后60后，但是在不久的未來(lái)，80后90后必定將會(huì)取而代之！而在80后90后一代中，大部分都是月光族，啃老族，為了生活質(zhì)量，毫不在意理財(cái)這回事！但是在未來(lái)的人生旅途道路上，你必將面對(duì)各種生活的考驗(yàn)，而這些都需要通過(guò)合適的理財(cái)規(guī)劃做為基礎(chǔ)！那時(shí)的你逐漸有理財(cái)意識(shí)了，卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于人，你該怎么逆襲？所以不妨從現(xiàn)在開(kāi)始，好好規(guī)劃一下你的.收入！因此邑民金融在這里給年輕理財(cái)觀眾一份投資建議書(shū)，希望它可以幫助到你，讓你開(kāi)始對(duì)投資理財(cái)有一定的想法。
對(duì)于這封投資建議書(shū)，邑民金融只想說(shuō)，強(qiáng)迫性?xún)?chǔ)蓄，對(duì)于幫助年輕人合理控制開(kāi)支是非常有作用的！它不僅可以讓你逐漸擁有人生第一筆投資資金，同時(shí)也可以讓你養(yǎng)成不亂花有儲(chǔ)蓄的意志！很多人最喜歡搜藏的東西，你們知道是什么嗎？那就是“錢(qián)”！
強(qiáng)迫性?xún)?chǔ)蓄是投資理財(cái)中最好的起步方式！你的收入可能從3000元/月-1萬(wàn)元/月以上不等，但是你可以每月強(qiáng)迫自己儲(chǔ)蓄10%的收入，比如你一個(gè)月的收入是5000元，那么10%便是500，10%是一個(gè)非常小的基礎(chǔ)！別說(shuō)你5000元一月，連500都儲(chǔ)蓄不下！那都是你亂花的借口！同時(shí)，你也別小看一個(gè)月500元的儲(chǔ)蓄，一年下來(lái)就是6000,5年下來(lái)就是3萬(wàn)，假如你是剛剛工作的年輕人，那5年下來(lái)，3萬(wàn)與你而言便是第一筆投資理財(cái)?shù)慕痤~了！假如你這3萬(wàn)每年可以擁有20%的穩(wěn)健收益，那么再5年，隨著你繼續(xù)500的投入，又是3萬(wàn)，加上你原先3萬(wàn)的收益，就是10萬(wàn)左右的收益！當(dāng)然這里只是一個(gè)例子，或許你每月可以存1000，那么你幾年后的收益也將翻倍翻倍再翻倍！
要想投資理財(cái)，首先就是得有錢(qián)！而這個(gè)錢(qián)怎么來(lái)？一是靠你賺，第二是靠你強(qiáng)迫性?xún)?chǔ)蓄！第三就是“錢(qián)生錢(qián)”！理財(cái)和強(qiáng)制性?xún)?chǔ)蓄其實(shí)是一樣的，雖然眼前收益并不明顯，但是當(dāng)你回頭一看時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)你原來(lái)在不知不覺(jué)中早已為自己理財(cái)?shù)搅四敲炊嗍找妫∧鞘且环N積少成多的長(zhǎng)遠(yuǎn)觀！并不是追求一夜暴富而一直迷失在追求大富的道路！你需要做的就是一步一個(gè)腳印，讓你的資產(chǎn)逐漸放大！以上就是邑民金融給廣大年輕投資人的投資建議書(shū)！希望可以幫助年輕你意識(shí)到理財(cái)是多么重要，同時(shí)理財(cái)是靠一點(diǎn)一滴累積的！
投資理財(cái)建議書(shū) 篇3
一個(gè)人可以積累多少財(cái)富，不在于您每個(gè)月、每年能賺多少錢(qián)，而在于您如何理財(cái)，即如何錢(qián)生錢(qián)！
即將開(kāi)始的第五次致富浪潮是又一次少數(shù)人創(chuàng)富的良機(jī)。時(shí)間大約8—10年，最重要的領(lǐng)域就在金融市場(chǎng)，但是需要有一定的資本及專(zhuān)業(yè)理財(cái)能力。合作“雙贏”才會(huì)有機(jī)會(huì)做到！
一、風(fēng)險(xiǎn)控制：
風(fēng)險(xiǎn)的大小不在于投資項(xiàng)目本身的風(fēng)險(xiǎn)大小，而在于風(fēng)險(xiǎn)控制能力的大小。黃金及投資是屬于一般來(lái)講風(fēng)險(xiǎn)比較大的投資，就是所謂的高利潤(rùn)伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)，但是這個(gè)行業(yè)的投資風(fēng)險(xiǎn)是完全可以控制的，我們會(huì)用嚴(yán)格的資金管理方式來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)。
二、投資方式：
以杠桿原理，保證金的形式。即以銀行或交易商提供融資給投資者，投資者以一定比例的保證金的形式進(jìn)行，交易商目前提供的保證金每手為10000人民幣，每手黃金的單位量為100盎司，目前1盎司黃金國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格大約為750美元。
三、投資方法：
（一）自行操作：
投資者在完成開(kāi)戶(hù)程序后，即可進(jìn)行交易。如果自己有很強(qiáng)的操盤(pán)力，可以通過(guò)我們公司提供的網(wǎng)上交易平臺(tái)自行操作，我們也會(huì)提供實(shí)時(shí)操盤(pán)指導(dǎo)。
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如果投資者不想自己操作，可授權(quán)給我們。我們會(huì)依據(jù)投資者的意愿進(jìn)行操作，做到及時(shí)匯報(bào)操作動(dòng)態(tài)。
四、廣州曈訊投資管理有限公司簡(jiǎn)介：
香港北方金銀業(yè)有限公司成立于XX年，廣州曈訊投資管理屬于為香港金銀業(yè)有限公司。香港金銀貿(mào)易場(chǎng)行員（行員編號(hào)10），專(zhuān)門(mén)從事貴金屬現(xiàn)貨買(mǎi)賣(mài)服務(wù)，一直以推動(dòng)香港的金銀業(yè)貿(mào)易為己任。本公司一直秉承忠誠(chéng)為客戶(hù)服務(wù)的原則，一切以客為先，并且嚴(yán)格遵守金銀業(yè)貿(mào)易場(chǎng)的守則。為了向客戶(hù)提供最佳的服務(wù)，本公司現(xiàn)在與多家外國(guó)金商聯(lián)系成為策略伙伴，提供更全面，更完善的貴金屬買(mǎi)賣(mài)服務(wù)，務(wù)求使客戶(hù)在投資貴金屬市場(chǎng)時(shí)更得心應(yīng)手。
五、投資理念：
堅(jiān)持“生存第一”的原則，以保住投資者的本金為前提；以做短線(xiàn)為主，中長(zhǎng)線(xiàn)為輔；把握獲取利潤(rùn)的機(jī)會(huì)；在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，利潤(rùn)最大化；
六、投資市場(chǎng)簡(jiǎn)介：
國(guó)際黃金市場(chǎng)已有百年以上的歷史，全球眾多國(guó)家、基金和投資者參與。除了具有公平和活躍的金融市場(chǎng)投資必須條件之外，也具備我們認(rèn)為的投資一個(gè)項(xiàng)目所應(yīng)具備的必要條件，一是這個(gè)市場(chǎng)的“量”巨大，目前每天成交量在二萬(wàn)億美元左右，二是這個(gè)市場(chǎng)的利潤(rùn)空間巨大。
七、投資優(yōu)勢(shì)：
1.安全性：黃金的價(jià)值是自身所固有的和內(nèi)在的，并且有千年不朽的穩(wěn)定性。全世界公認(rèn)最佳保值的產(chǎn)品。
2.變現(xiàn)性：由于黃金市場(chǎng)是一個(gè)全球性的24小時(shí)交易的市場(chǎng)，因此可以隨時(shí)交易變成鈔票，黃金更是與貨幣密切相關(guān)的金融資產(chǎn)，具有世界價(jià)格，還可以根據(jù)兌換比價(jià)，兌換為其他國(guó)家貨幣。
3.逆向性：黃金的價(jià)值是自身固有的，當(dāng)紙幣由于信用危機(jī)而出現(xiàn)波動(dòng)貶值時(shí)，黃金就會(huì)根據(jù)此貨幣貶值比率自動(dòng)向上調(diào)整.而當(dāng)紙幣升值時(shí)，黃金價(jià)格恒定，這種逆向性便成為人們投資規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的一種手段，也是黃金投資的又一主要價(jià)值所在。
4.稀有性：目前地球黃金存量大約13.74萬(wàn)噸，地面上黃金存量以2％速度遞增，黃金年供應(yīng)量約為4200噸，目前由于全球工業(yè)，首飾業(yè)的飛速發(fā)展，黃金的需求量呈直線(xiàn)上升！
5.投資性：由于黃金長(zhǎng)期趨勢(shì)向上，且黃金市場(chǎng)不可能被人為操控，風(fēng)險(xiǎn)較小，所以黃金是一種非常適合中長(zhǎng)期的投資產(chǎn)品，不同于一些投機(jī)型的金融產(chǎn)品。
八、黃金交易特點(diǎn)：
國(guó)際黃金合約交易標(biāo)準(zhǔn)1手黃金100盎司（約3101克）
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（2）交易方式靈活；24小時(shí)交易，t+0交易，可以當(dāng)天買(mǎi)入就當(dāng)天賣(mài)出。
（3）信息公開(kāi)公平公正；全球市場(chǎng)，沒(méi)有任何機(jī)構(gòu)可以控制價(jià)格。
�。�4）風(fēng)險(xiǎn)可以控制；當(dāng)你判斷方向錯(cuò)誤了，可以用止損價(jià)和止贏價(jià)來(lái)規(guī)避。
九、投資金額及方向：
五萬(wàn)人民幣以上，投資于全球黃金現(xiàn)貨市場(chǎng)(主要從事倫敦金交易)而且您的帳戶(hù)名字是您自己而不是本公司。在此已在證監(jiān)會(huì)押有5000萬(wàn)港幣做保證金；同時(shí)也在廣州資產(chǎn)管理會(huì)押有3000萬(wàn)人民幣作為保證金。
十、利潤(rùn)預(yù)測(cè)及計(jì)算：
國(guó)際黃金保證金投資，以投資標(biāo)準(zhǔn)金額1000人民幣，實(shí)際操作放大50幾倍，等于53萬(wàn)人民幣來(lái)操作。(1盎司680美元，100盎司為68000美元，換算為人民幣即為68000*7.8=530400)
例：您的帳戶(hù)里有10萬(wàn)或5萬(wàn)人民幣，您于黃金價(jià)格為680美元/盎司時(shí)購(gòu)入5手，并作多(即買(mǎi)漲)，那么當(dāng)黃金價(jià)格上漲為685美元/盎司時(shí)，您的收益為：(685-680)*100*5=2500美元*7.8=19500人民幣再減去390*5=1950人民幣=17550人民幣，(另注：1美元=7.8人民幣，390人民幣是傭金)
十一、投資建議：
綜上所述即使我們有把握把風(fēng)險(xiǎn)控制在您投資本金的20%—40%的范圍內(nèi)，利潤(rùn)可以達(dá)到50%或翻番，甚至更高，這樣的投資也是有風(fēng)險(xiǎn)的，因此我們真誠(chéng)的建議您所要投資的資金是可以承擔(dān)這樣風(fēng)險(xiǎn)的資金，我們會(huì)依據(jù)您的回報(bào)要求而采取積極的或保守的資金管理和嚴(yán)格的操作流程。
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